Welche Daten sehen Sie in der Kunden- & Projekt-Übersicht in der App?

Welche Daten sehen Sie in der Kunden- & Projekt-Übersicht in der App?

Legende: Inhalte mit Nur Admins/Führungskräfte sind nur für Admins/Führungskräfte sichtbar.

So ist die Seite aufgebaut

1) Kunde

  • Name (und ggf. Firma)
  • Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
  • Weitere Angaben: Zusatzfelder/Hinweise (falls im Büro hinterlegt)

2) Projekt

  • Projektname
  • Projekt-Adresse (falls abweichend)
  • Kategorie
  • Projektnummer / Referenz
  • Projektleiter
  • Auftragssumme Nur Admins/Führungskräfte
  • Projekt-Status (anzeigen; Ändern Nur Admins/Führungskräfte)
  • Infos/Notizen (wichtige Hinweise, Links antippbar)

Welche Aktionen starten Sie von hier?

(Anzeige abhängig von Freigaben im Büro)

  • Ansprechpartner – Kontakte zum Projekt
  • Bautagebuch – Einträge/Fotos
  • Bilder – Projekt-Galerie
  • Chat – Projekt-Chat (falls freigeschaltet)
  • Projekt-Dokumente – Pläne, PDFs, Ordner
  • Notizen Kunde
  • Notizen Projekt
  • Leistungsverzeichnis (falls genutzt)
  • Rapport / Arbeitsnachweis
  • Stundenstand Nur Admins/Führungskräfte
  • Zeiteintrag – Zeit direkt fürs Projekt buchen

Warum sehe ich manche Punkte nicht?

  • Funktionen können vom Büro deaktiviert sein.
  • Inhalte mit Nur Admins/Führungskräfte sehen nur Admins/Führungskräfte.
  • Inhalte erscheinen erst, wenn Kunde/Projekt ausgewählt ist.

Tipp bei fehlenden Daten

  • Oben Kunde/Projekt auswählen.
  • Seite aktualisieren (kurz nach unten ziehen) oder neu anmelden.
  • Im Büro nachfragen, ob die Funktion freigeschaltet ist.

Kurz gesagt: Wählen Sie Kunde/Projekt aus. Sie sehen Stammdaten, Status, Hinweise und starten von hier alle wichtigen Funktionen. Inhalte mit Nur Admins/Führungskräfte sind den Admins/Führungskräften vorbehalten.

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