Wie kann man Notizen zu einem Kunde, Projekt oder Mitarbeiter hinzufügen?
In unserem System haben Sie die Möglichkeit, Notizen für Kunden, Projekte und Mitarbeiter zu hinterlegen. Diese Notizen können beispielsweise Gesprächsnotizen oder wichtige Informationen enthalten.
Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie eine Notiz anlegen, ändern oder löschen können.
Notizen im Verwaltungssystem hinzufügen:
- Gehen Sie in einen Kunden/Projekt/Mitarbeiter
- Öffnen Sie den Reiter "Notizen".
- Geben Sie einen Betreff ein.
- Im Textfeld haben Sie zahlreiche Möglichkeiten der Formatierung.
Hier können Sie auch Bilder oder Links einfügen. - Anschließend klicken Sie auf "Notiz hinzufügen" und die Notiz wird gespeichert.
Hier haben Sie die Möglichkeit, die Notiz über das Bleistift-Symbol zu bearbeiten oder sie mit Hilfe der roten Mülltonne zu löschen.
Notizen über die App hinzufügen:
Über die App haben Sie die Möglichkeit, Notizen zu Kunden und Projekten zu erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie "Kunde/Projekt hinzufügen".
- Entscheiden Sie sich für "Kunde & Projekt anlegen" oder "Projekt anlegen", falls der Kunde bereits existiert.
- Halten Sie Ihre Notizen fest.
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