Wie kann man Automatisierungen einstellen?
Wie kann man Automatisierungen einstellen?
Sie können ab sofort Automatisierungen konfigurieren.
Gehen Sie über Admin -> 6. Automatisierungen [BETA] in das Konfigurationsmenü:
Jetzt können Sie oben über "+ Automatisierung hinzufügen" eine neue Automatisierung anlegen, auswählen, was Sie automatisieren möchten und einen Namen wählen:
Nun haben Sie diese Ansicht:
Die Konfiguration können Sie sich wie eine Wenn/Dann Funktion vorstellen.
Bedingungen = Wenn: Wenn diese Bedingung erfüllt ist, [...]
Aktionen = Dann: [...] dann tritt Folgendes ein.
Hier konfigurieren wir einmal das automatische Erstellen einer Aufgabe, sobald ein Projekt den Status "abgeschlossen" zugewiesen bekommt.
Heißt wir erstellen die Bedingung "Status = abgeschlossen"
und die Aktion "Aufgabe erstellen".
Setzen Sie nun den Status eines beliebigen Projektes auf "abgeschlossen", erstellt sich automatisch eine Aufgabe, hier: Rechnung rausschicken:
Sie können das ganze durch das Hinzufügen von Bedingungen noch weiter eingrenzen, z.B. dass nur beim Abschließen von Projekten mit bestimmten Kategorien eine Aufgabe erstellt wird.
Ebenso können Sie mehrere Aktionen für eine einzelne oder mehrere Bedingungen erstellen.
Gerne können Sie uns auch Ihre Vorschläge zu weiteren, noch nicht vorhandenen Automatisierungen zukommen lassen.
Related Articles
Wie kann man Berechtigungen & App-Funktionen für einzelne Mitarbeiter administrieren?
Wie kann man Berechtigungen & App-Funktionen für einzelne Mitarbeiter administrieren? Standardmäßig können Sie unter "Admin" -> "App-Funktionen" festlegen, welche Funktionen für Ihre Mitarbeiter in der App und für Admins im Verwaltungssystem ...Wie kann man den Fuhrpark (Fahrzeuge) verwalten?
Um Fahrzeuge effizient zu verwalten, gehen Sie im Verwaltungssystem auf "Admin" -> "Fuhrpark". Hier sehen Sie eine Übersicht aller bestehenden Fahrzeuge und können bei Bedarf neue hinzufügen. Klicken Sie auf "+ Fahrzeug hinzufügen", um ein neues ...Wie kann man eine Wegzeit-Entschädigung festlegen?
Wie kann man eine Wegzeit-Entschädigung festlegen? Um eine Wegzeit-Entschädigung für Ihre Mitarbeiter einzurichten, gehen Sie im Verwaltungssystem folgendermaßen vor: Navigieren Sie zu Admin ⇒ Einstellungen ⇒ Zeiterfassung Scrollen Sie nach unten, ...Wie kann man alle Materialien auf einmal löschen?
Wie kann man alle Materialien auf einmal löschen? Um alle Materialien unwiderruflich zu löschen, gehen Sie auf Admin ⇨ 14. Materialien. Dort finden Sie nun den roten Button "alle Materialien löschen". Nach Klicken dieses Buttons kommt ein ...Wie kann man eine Push-Benachrichtigung für neue Tätigkeiten einstellen?
Um Push-Benachrichtigungen bei neuen Tätigkeiten im Projekt-Leistungsverzeichnis zu erhalten, gehen Sie im Verwaltungssystem auf „Admin“ > „Einstellungen“ > „Benachrichtigungen“ Setzen Sie den Haken am Punkt „Projekt-Leistungsverzeichnis: ...