Die Listen-Ansicht zeigt Ihnen alle Anfragen in einer übersichtlichen Tabelle. Diese Anleitung erklärt, wie Sie die Ansicht nutzen und verstehen.

Aufbau der Listen-Ansicht

Die Listen-Ansicht besteht aus mehreren Elementen:

• Button-Leiste: Aktions-Buttons zum Hinzufügen, Filtern und Exportieren
• Ansicht-Umschalter: Wechsel zwischen Listen-Ansicht und Kanban-Board
• Filter-Bereich: Schnellfilter für Status, Mitarbeiter, Dringlichkeit und Lead-Qualität
• Tabelle: Alle Anfragen mit verschiedenen Spalten
• Suchfeld: Volltextsuche über alle Felder

Spalten der Tabelle

Die Tabelle zeigt standardmäßig folgende Spalten (Auswahl):

• Titel: Bezeichnung der Anfrage
• Kontaktname: Name des Ansprechpartners
• Kunde: Zugeordneter Kunde
• Status: Aktueller Bearbeitungsstand
• Quelle: Herkunft der Anfrage
• Erwarteter Wert: Geschätzter Auftragswert in Euro
• Wahrscheinlichkeit: Erfolgsaussicht in Prozent
• Mitarbeiter: Zuständiger Bearbeiter
• Lead-Score: Automatische Bewertung (0-100 Punkte)
• Lead-Qualität: Kategorisierung (Hot, Warm, Cold, Unqualified)
• Nachfass-Datum: Nächster geplanter Kontakt
• Erwarteter Abschluss: Geplantes Auftragsdatum
• Erstellt: Anlagedatum der Anfrage

Farbcodes und Badges verstehen

Das System nutzt Farben zur schnellen Orientierung:

Lead-Qualität Badges:

• Rot (Heiß): 80-100 Punkte - Sehr hohe Erfolgsaussichten
• Gelb (Warm): 50-79 Punkte - Gute Erfolgsaussichten
• Blau (Kalt): 20-49 Punkte - Niedrige Erfolgsaussichten
• Grau (unqualifiziert): 0-19 Punkte - Sehr geringe Erfolgsaussichten

Status-Badges:
Jeder Status hat eine eigene Farbe zur besseren Unterscheidung.

Anfrage öffnen und bearbeiten

Um eine Anfrage zu öffnen, klicken Sie auf die entsprechende Zeile in der Tabelle. Es öffnet sich die Detail-Ansicht mit allen Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten.

In der Detail-Ansicht finden Sie drei Tabs:

• Stammdaten: Alle Felder der Anfrage
• Dokumente: Hochgeladene Dateien
• Notizen: Gesprächsnotizen und Memos

Spalten ein- und ausblenden

Sie können die Sichtbarkeit der Spalten anpassen:

• Klicken Sie auf das Spalten-Symbol (meist drei Striche oder ein Zahnrad) oberhalb der Tabelle
• Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Spalten per Checkbox
• Die Einstellung wird für Ihren Benutzer gespeichert

Tipp: Blenden Sie unwichtige Spalten aus, um die Übersicht zu verbessern.

Sortierung nutzen

Sie können die Tabelle nach jeder Spalte sortieren:

• Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift
• Erstes Klick: Aufsteigende Sortierung
• Zweites Klick: Absteigende Sortierung
• Drittes Klick: Sortierung zurücksetzen

Beispiele:

• Sortierung nach "Lead-Score" (absteigend) zeigt die vielversprechendsten Anfragen zuerst
• Sortierung nach "Nachfass-Datum" (aufsteigend) zeigt überfällige Termine zuerst
• Sortierung nach "Erwarteter Wert" (absteigend) zeigt die größten Potenziale zuerst

Suchfunktion verwenden

Das Suchfeld über der Tabelle durchsucht alle Spalten gleichzeitig. Geben Sie einen Begriff ein (z.B. einen Kundennamen, eine Stadt oder ein Stichwort), und die Tabelle filtert automatisch passende Einträge.

Aktions-Buttons

In der Button-Leiste finden Sie folgende Funktionen:

• Anfrage hinzufügen: Neue Anfrage erstellen
• Excel-Export: Aktuelle Ansicht als Excel-Datei exportieren
• Alle Scores neu berechnen: Lead-Scores aller Anfragen aktualisieren
• Status-Verwaltung: Eigene Status anlegen und bearbeiten
• Quellen-Verwaltung: Eigene Quellen anlegen und bearbeiten
• Excel-Import: Anfragen aus Excel-Datei importieren

Anzahl der Einträge

Unterhalb der Tabelle sehen Sie die Anzahl der angezeigten Anfragen. Bei mehr als 25 Einträgen wird eine Pagination (Seitennummerierung) eingeblendet.

Sie können die Anzahl der Einträge pro Seite ändern (z.B. 25, 50, 100 oder alle).

Häufige Fragen

Warum sehe ich keine Anfragen?
Möglicherweise ist ein Filter aktiv oder es wurden noch keine Anfragen angelegt. Prüfen Sie die Filter-Einstellungen oder legen Sie eine erste Anfrage an.

Kann ich die Tabelle nach mehreren Spalten gleichzeitig sortieren?
Nein, es ist nur eine Sortierung nach einer Spalte möglich.

Werden gelöschte Spalten-Einstellungen für alle Benutzer übernommen?
Nein, jeder Benutzer hat seine eigenen Spalten-Einstellungen.

Was bedeutet das kleine i-Symbol beim Lead-Score?
Ein Klick darauf zeigt Ihnen die detaillierte Berechnung des Lead-Scores für diese Anfrage.