Kunden
Wo finde ich in der WorkCompass-App die Mobilnummer des Kunden?
Um die Mobilnummer eines Kunden anzuzeigen und zu wählen, gehen Sie in der App auf "Kunden- & Projektübersicht" Wählen Sie einen Kunden & ein Projekt aus. Nun wird Ihnen zusätzlich zur Festnetznummer auch die Mobilfunknummer angezeigt Die Nummer kann ...
Wie kann man den Stunden-Stand für Kunden freischalten?
Um den Stunden-Stand eines Projekts für Ihre Kunden freizuschalten, gehen Sie im Verwaltungssystem auf "Admin" > "Einstellungen" > "Stammdaten" und scrollen Sie ganz nach unten zum Punkt "Kundenbereich" Setzen Sie hier den Haken bei "Kunde kann ...
Wie kann man Projekt-Dokumente für Kunden freischalten?
Um Projekt-Dokumente für Ihre Kunden freizuschalten, gehen Sie auf "Projekte". Wählen Sie ein Projekt aus und gehen Sie dort auf den Reiter "Dokumente". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dokument und wählen Sie "Berechtigungen anpassen" ...
Kunden- & Projekt-Übersicht in der WorkCompass App
Ab Version 3.4.0 wurde die Kunden- und Projekt-Übersicht komplett überarbeitet. Die neue Darstellung ist übersichtlicher, bietet erweiterte Filterfunktionen und ähnelt der Ansicht im Verwaltungssystem. Aufbau der neuen Übersicht Die Übersicht ist in ...
App-Kundenzugang konfigurieren
Sie können steuern, welche Funktionen Ihre Kunden in der mobilen App sehen und nutzen können. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, für jede Funktion individuell festzulegen, ob sie allen Kunden, keinem Kunden oder nur bestimmten Kundengruppen zur ...
Massenlöschung von Kunden
Mit der Massenlöschung können Sie mehrere Kunden gleichzeitig aus dem System entfernen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie fehlerhafte Importe rückgängig machen oder ungewollte Daten bereinigen möchten. Wichtig: Diese Funktion ist nur ...
Wie kann ich meine Kunden-E-Mails ins System einbinden?
Um den E-Mail-Verkehr mit Ihren Kunden in unserem System abzubilden, müssen Sie zuerst das Upgrade Dokumenten-Archivierung/E-Mail-Client buchen. Gehen Sie hierzu im Verwaltungssystem auf "Admin" > "Upgrades". Einen weiteren Artikel dazu finden Sie ...