Projekte
Projektzugriff einschränken - Nur dem Mitarbeiter geplante Projekte in der WorkCompass anzeigen
Mit dieser Einstellung können Sie den Projektzugriff Ihrer Mitarbeiter in der App auf die Projekte beschränken, denen sie aktuell in der Planung zugeordnet sind. So behalten Ihre Mitarbeiter den Überblick und sehen nur relevante Projekte. Was bewirkt ...
Projekt-Favoriten: Schneller Zugriff auf häufig genutzte Projekte in der WorkCompass-App
Ab Version 3.4.0 werden Ihre am häufigsten genutzten Projekte automatisch oben in der Projektauswahl angezeigt. Das spart Zeit und erleichtert die Arbeit, besonders wenn Sie mit vielen Projekten arbeiten. Wie funktioniert es? Die App merkt sich ...
Projekte massenhaft bearbeiten oder löschen - Massenbearbeitung
Mit der Massenbearbeitung können Sie mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten oder löschen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie viele Projekte auf einmal aktualisieren müssen, zum Beispiel um alte Projekte inaktiv zu setzen oder den Status mehrerer ...
Wie kann man den Kundennamen und die Adresse in der WorkCompass-App ausblenden?
Um den Kundennamen und die Adresse des Kunden in der App auszublenden, gehen Sie im Verwaltungssystem auf "Admin" > "Einstellungen" > "Allgemein". Unter "Kunden & Projekte" finden Sie den Punkt "Kundenname und Adresse in der App ausblenden": Setzen ...
Warum werden mir (neu angelegte) Projekte nicht in der WorkCompass-Planung angezeigt?
Wenn Ihnen ein neu angelegtes Projekt nicht in der Planung angezeigt wird, achten Sie auf den Status des Projekts. Gehen Sie hierfür auf "Projekte" und dort auf "Projekte-Status bearbeiten": Klicken Sie den entsprechenden Status an, z.B. "Neu". Haben ...
Wie kann ich Dokumente/Bilder in ein anderes Projekt verschieben?
Wenn Sie Dokumente oder Bilder im falschen Projekt hochgeladen haben und diese in ein anderes Projekt verschieben möchten, gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie im Verwaltungssystem auf "Projekte", wählen Sie das Projekt aus, aus dem Sie die Bilder ...
Wie kann der Status mehrerer Projekte gleichzeitig geändert werden?
Der Status eines Projekts kann sowohl für ein einzelnes Projekt geändert werden, als auch für mehrere Projekte gleichzeitig. Um mehrere Projekte zu ändern, gehen Sie auf "Projekte". In der Übersicht finden Sie nun den Button "Editier-Modus" klicken ...
Warum werden in der WorkCompass auf einmal keine Kunden & Projekte mehr angezeigt?
Dies könnte z.B. an der Einstellung liegen, dass die Mitarbeiter nur Kunden & Projekte auswählen können, denen sie in der Planung zugeordnet sind. Zudem könnte es auch sein, dass diese Einstellung getroffen wurde, aber keine Planung erfolgt ist. ...
Wie kann ich eigene Felder in den Projekten für Sub-Unternehmer ausblenden?
Wenn Sie eigene Felder in Ihren Projekten angelegt haben, die Ihre Sub-Unternehmer nicht einsehen sollen, können Sie diese ausblenden. Gehen Sie hierfür auf "Projekte" und anschließend auf "eigene Felder" Sie können nun eigene Felder anlegen, oder ...
Bilder-Übersicht - Alle Projektfotos an einem Ort
Mit der Bilder-Übersicht sehen Sie alle Fotos aus allen Projekten zentral auf einer Seite. Sie können nach Datum filtern und alle Bilder eines Zeitraums als ZIP-Datei herunterladen. Wo finde ich die Bilder-Übersicht? Im Verwaltungssystem: Sie finden ...
Projekt-Sichtbarkeits-Checker - Welche Projekte sehen meine Mitarbeiter?
Der Projekt-Sichtbarkeits-Checker ist ein Diagnose-Tool, mit dem Sie prüfen können, welche Projekte ein bestimmter Mitarbeiter in der App sehen kann. Das Tool zeigt Ihnen nicht nur die sichtbaren Projekte an, sondern erklärt auch detailliert, warum ...
Projektzugriff einschränken - Nur dem Mitarbeiter geplante Projekte in der App anzeigen
Mit dieser Einstellung können Sie den Projektzugriff Ihrer Mitarbeiter in der App auf die Projekte beschränken, denen sie aktuell in der Planung zugeordnet sind. So behalten Ihre Mitarbeiter den Überblick und sehen nur relevante Projekte. Was bewirkt ...
Projekt-Favoriten: Schneller Zugriff auf häufig genutzte Projekte in der App
Ab Version 3.4.0 werden Ihre am häufigsten genutzten Projekte automatisch oben in der Projektauswahl angezeigt. Das spart Zeit und erleichtert die Arbeit, besonders wenn Sie mit vielen Projekten arbeiten. Wie funktioniert es? Die App merkt sich ...
Alle Projekte exportieren - Kompletter Datenexport
Mit der Funktion "Alle Projekte exportieren" können Sie sämtliche Projekte Ihres Unternehmens in einer einzigen ZIP-Datei exportieren. Was wird exportiert? Der Export erstellt eine ZIP-Datei mit allen aktiven und inaktiven Projekten. Jedes Projekt ...
Wie sehe ich den Status-Verlauf (Historie) eines Projekts?
Mit dem Status-Verlauf sehen Sie, wann sich der Projektstatus geändert hat – inklusive vorher, nachher, Datum/Uhrzeit und wer es geändert hat. So öffnen Sie den Status-Verlauf Projekt im Verwaltungssystem öffnen. Oben auf „Status-Verlauf anzeigen“ ...
Wie kann man den Kundennamen und die Adresse in der App ausblenden?
Um den Kundennamen und die Adresse des Kunden in der App auszublenden, gehen Sie im Verwaltungssystem auf "Admin" > "Einstellungen" > "Allgemein". Unter "Kunden & Projekte" finden Sie den Punkt "Kundenname und Adresse in der App ausblenden": Setzen ...
Kann ich ein bestehendes Projekt kopieren?
Ja, Sie können ein bestehendes Projekt kopieren. Gehen Sie hierfür im Verwaltungssystem auf "Projekte" und wählen Sie ein Projekt aus, welches Sie kopieren möchten. Scrollen Sie in diesem Projekt nach unten und klicken Sie auf "Projekt kopieren": ...
Wie kann ich einzelne Dokumenten-Ordner als Reiter in den Projekten hinzufügen?
Um Ihre eigenen Projekt-Ordner und Projekt-Reiter-Struktur anzulegen, gehen Sie im Verwaltungssystem auf „Admin“ > „Projekt-Ordner“. Hier können Sie Standard Projekt-Ordner hinterlegen und auswählen, ob diese für alle Projekt-Kategorien hinterlegt ...
Wie kann ich die Reiter in der Projekt-Ansicht konfigurieren?
Standardmäßig werden Ihnen in den Projekten alle verfügbaren Reiter angezeigt: Um die Reiter in der Projekt-Ansicht zu konfigurieren, gehen Sie im Verwaltungssystem auf „Admin“ > „Projekt-Reiter“: Alternativ kommen Sie auch über die Projekt-Ansicht ...
Warum werden mir (neu angelegte) Projekte nicht in der Planung angezeigt?
Wenn Ihnen ein neu angelegtes Projekt nicht in der Planung angezeigt wird, achten Sie auf den Status des Projekts. Gehen Sie hierfür auf "Projekte" und dort auf "Projekte-Status bearbeiten": Klicken Sie den entsprechenden Status an, z.B. "Neu". Haben ...
Wie kann man ein gelöschtes Projekt wiederherstellen?
Falls Sie ein Projekt aus Versehen gelöscht haben, können Sie dieses wiederherstellen. Dazu finden Sie im Verwaltungssystem unter "Projekte" einen Papierkorb. Hier finden Sie die gelöschten Projekte und können diese bei Bedarf wiederherstellen:
Wie kann der Status mehrerer Projekte gleichzeitg geändert werden?
Der Status eines Projekts kann entweder für ein einzelnes Projekt oder für mehrere Projekte gleichzeitig geändert werden. Um den Status für mehrere Projekte anzupassen, gehen Sie wie folgt vor: 1. Navigieren Sie zu "Projekte" und klicken Sie auf den ...
Leistungsverzeichnis: Wie kann man Tätigkeiten hinterlegen und diese in der Zeiterfassung auswählen?
Das Standard-Leistungsverzeichnis Das Standard-Leistungsverzeichnis kann im Verwaltungssystem unter "Admin" → "Leistungsverzeichnis" angelegt werden. Hier können Sie verschiedene Gruppen und Tätigkeiten festlegen, die später leicht zu einem ...
Wie kann man ein eigenen Projekt-Status hinterlegen und welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es?
Um einen eigenen Projekt-Status zu hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor: 1. Navigieren Sie zu "Projekte" und wählen Sie "Projekt-Status bearbeiten". 2. Klicken Sie auf "Projekt-Status hinzufügen". 3. Geben Sie Ihrem neuen Projekt-Status einen Namen. ...
Wie kann man eine Projekt-Kategorie hinterlegen und welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es?
Um Projekt-Kategorien zu erstellen oder zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor: Navigieren Sie zu "Projekte" und wählen Sie "Projekt-Kategorien bearbeiten". Im Bereich "Projekt-Kategorien bearbeiten" haben Sie die Möglichkeit, entweder eine neue ...
Kann ich alle Projekte auch auf einer Karte sehen? (Projekt-Karte)
In der Projektübersicht haben Sie die Möglichkeit, all Ihre Projekte in einer Projekt-Karte darzustellen. Gehen Sie hierfür im Verwaltungssystem auf "Projekte" und drücken anschließend oben rechts auf "Projekt-Karte". In der Kartenansicht können Sie ...
Wie funktioniert die Dokumenten-Ablage? Kann man dort Berechtigungen vergeben?
Das Dateisystem der App kann mit Zugriffsberechtigungen versehen werden Das Dateisystem der App ermöglicht es Ihnen, Dokumente gezielt zu schützen, indem Sie Zugriffsberechtigungen festlegen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie sensible ...
Wie bekomme ich beim Ausdruck eines Projekts alle Spalten angezeigt?
Wenn beim Ausdruck eines Projekts nicht alle Spalten auf einer Seite dargestellt werden, haben Sie zwei Möglichkeiten. 1. Excel-Variante: Klicken Sie bei "Daten exportieren" auf "Excel". Öffnen Sie die Datei in Excel und passen Sie dort die ...
Warum werden in der App auf einmal keine Kunden & Projekte mehr angezeigt?
Dies könnte daran liegen, dass die Einstellung aktiviert wurde, welche festlegt, dass Mitarbeiter nur die Kunden und Projekte sehen können, denen sie in der Planung zugeordnet sind. Zudem könnte es auch sein, dass diese Einstellung getroffen wurde, ...
Wie kann man einzelne Projekte nur für bestimmte Mitarbeiter-Gruppen sichtbar machen?
Um Projekte nur für bestimmte Mitarbeitergruppen sichtbar zu machen, gehen Sie wie folgt vor: 1. Navigieren Sie zu "Admin" > "Abteilungen" und erstellen Sie dort z.B. eine Abteilung namens "Bauleiter". Weisen Sie dieser Abteilung die entsprechenden ...
Wie kann man mehrere Projekte gleichzeitig auf aktiv oder inaktiv setzen?
Um mehrere Projekte gleichzeitig auf aktiv oder inaktiv zu setzen, gehen Sie wie folgt vor: In der Verwaltung: Schritt: Klicken Sie auf "Projekte". Schritt: In der Übersicht "aktive Projekte" klicken Sie dann auf den Button "Editier-Modus". Schritt: ...
Projekt-Stundenliste individuell einstellen
In der Projekt-Stundenliste haben Sie die Möglichkeit, die Spalten ganz nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Sie können beispielsweise die Spalte „Mitarbeiter“ ausblenden und die Daten anschließend exportieren. Um dies zu tun, nutzen Sie einfach den ...
Wie kann ich ein PDF-Formular hochladen?
So können Sie PDFs hinterlegen und in der App abrufen oder bearbeiten: 1. Gehen Sie im Verwaltungssystem auf „Admin“ -> „Projekt-Ordner“. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dateien und Ordner zu hinterlegen, die automatisch bei jedem Projekt als ...
Erledigte Projekte
Sie haben ein Projekt abgeschlossen und möchten, dass es nicht mehr in der Auflistung erscheint? 1. Gehen Sie auf die Auflistung der Projekte -> abgeschlossen. 2. Entfernen Sie den Haken bei "aktiv". Das Projekt wird nun nicht mehr in der Liste ...
Wie können Projekte entfernt werden?
Sie haben die Möglichkeit, Projekte entweder zu archivieren oder vollständig zu löschen. 1. Projekte archivieren Wenn Sie ein Projekt archivieren möchten, öffnen Sie das Projekt und entfernen Sie das Häkchen bei "aktiv". Das Projekt wird anschließend ...